Berlin, 17. Dezember 2018.

Die an der Frankfurter B├Ârse notierte CPI PROPERTY GROUP (ÔÇ×CPIPGÔÇť oder ÔÇ×das UnternehmenÔÇť), die Muttergesellschaft der Berliner Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (ÔÇ×GSG BerlinÔÇť), gibt die erfolgreiche Emission von Anleihen auf dem TOKYO PRO BOND-Markt in H├Âhe von 11 Mrd. JPY (etwa 85 Mio. EUR) bekannt.

ÔÇ×Dies ist eine bahnbrechende Transaktion f├╝r CPIPG und f├╝r die japanischen Anleihem├ĄrkteÔÇť, sagte Martin N─Ťme─Źek, CEO der CPIPG. ÔÇ×CPIPG ist das erste europ├Ąische Immobilienunternehmen, das eine ├Âffentliche Anleihetransaktion in Japan durchf├╝hrt, der erste nicht-finanzielle Emittent auf dem TOKYO PRO BOND-Markt und das erste ausl├Ąndische Immobilienunternehmen, das von der Japan Credit Rating Agency (JCR) ein Kreditrating erhalten hat. Wir freuen uns ├╝ber die positive Resonanz auf unsere Kapitalmarktstory.ÔÇť

Mit dem TOKYO PRO BOND-Format wird der CPIPG erm├Âglicht, effizient und kosteng├╝nstig ├╝ber das bestehende EMTN-Programm (Euro Medium Term Note) des Unternehmens zu emittieren. Das Angebot wurde in zwei Tranchen aufgeteilt: Schuldverschreibungen in einem Volumen von 8 Mrd. JPY und einem Zins in H├Âhe von 1,414 % mit F├Ąlligkeit am 10. Dezember 2021 und Schuldverschreibungen in einem Volumen von 3 Mrd. JPY und einem Zins in H├Âhe von 1,995 % mit F├Ąlligkeit am 8. Dezember 2028. Nomura und SG CIB fungierten als Joint Bookrunners bei der Emission. Die Notes werden von Moody’s mit Baa2 (stabil), von Standard & Poor’s mit BBB (stabil) und von JCR mit A- (stabil) bewertet. Kurz nach der Preisbildung konvertierte CPIPG die Erl├Âse durch Cross-Currency-Swaps in Euro.

ÔÇ×Durch die Emission in Japan kann die CPIPG die Basis von Investoren in festverzinsliche Anleihen deutlich verbreitern. Wir begr├╝├čen, dass japanische Investoren auch an Transaktionen von mittelgro├čem Umfang interessiert sind, insbesondere, wenn man bedenkt, dass die CPIPG in den n├Ąchsten Jahren nur einen begrenzten Refinanzierungsbedarf hatÔÇť, sagte David Greenbaum, CFO der CPIPG. ÔÇ×Wir werden regelm├Ą├čig nach Japan zur├╝ckkehren, um die Anleger ├╝ber unser Unternehmen auf dem Laufenden zu halten, und erwarten, unsere Pr├Ąsenz auf diesem Markt weiter auszubauen.ÔÇť

Der Basisprospekt, die Nachtr├Ąge zum Basisprospekt und die endg├╝ltigen Bedingungen f├╝r die Schuldverschreibungen sind auf der Website der Gesellschaft (www.cpipg.com) verf├╝gbar.